科客苛刻点评：陌陌泡妞神器都可以上市，但我还是觉得微信好用

      泡妞泡到上市

　　按原计划，陌陌将在美国当地时间12月12日登陆纳斯达克，发行价12.5至14.5美元。按中间值计算，预计陌陌将从本次IPO中融资约2.6亿美元，远高于前段时间上市的“去哪儿”等中概股。

　　陌陌诞生于三年前。2011年8月，当时还是网易总编辑的唐岩拉着网易门户产品组长雷小亮、网易技术员李志威创办陌陌科技，推出基于地理位置的陌生人 社交产品“陌陌”。有人将它解读为陌生人的“陌”，有人将它解读成寂寞的“寞”。总之，陌陌吸引了一大批想要“找朋友”的用户，并由此被贴上了“约炮神 器”的标签。

　　新京报记者随机访问了120个35岁以下年轻人，其中有18人使用过陌陌。几乎每个受访者都对使用陌陌显得“不好意思”。有人第一反应是澄清，“我只是偶尔玩一下，从没有约过”。

　　对于这一标签，陌陌一直并不避讳。陌陌CEO唐岩曾说，这一产品的典型应用就是“泡妞”。

　　“洗白”没那么简单

　　陌陌上市前，广告多了起来。

　　2014年5月，陌陌推出了大规模线下品牌广告，并发布了新Slogan“总有新奇在身边”。在地铁公交站可以看到陌陌新的广告以“约”字为主，比如“约她聊宝贝”、“约他当造物主”等。陌陌扩展了“约”的定义。

　　7月，陌陌在各大视频网站和电视台砸重金投放全新的广告片。近期，陌陌被卷入优酷制作的视频《追气球的熊孩子》涉嫌盗取90后创作团队的创意，就是因为陌陌委托优酷拍摄新的广告片，从而卷入了这一事件。

　　视频广告片中，陌陌重点突出此前推出的基于兴趣的群组、基于分享的个人动态等功能，进一步“洗白”。

　　这两年，陌陌一直在强化除聊天之外的其他功能，先加入群组功能，后又增加了留言板和个人动态(类似朋友圈)，后来又推出陌陌吧(类似于贴吧)和地点漫游等。

　　同时，陌陌设定了“男用户不能对女用户进行非正常骚扰”的底线，并通过用户举报、不良关键词过滤的方式，删除了大量涉及诈骗、色情的用户。

　　速途研究院院长丁道师表示，净网行动震动互联网，快播、新浪等被查意味着扫黄打非正在从线下转向线上，很多互联网公司都在转型，戴着“约炮神器”帽子的陌陌也面临很大风险。

　　不利的是，“洗白”的同时，陌陌也将洗掉一大批曾经精准网罗到的忠实用户。

　　有位陌陌资深玩家说，有一段时间，在陌陌聊天总会时不时会弹出“禁止涉黄信息”的提示，“很讨厌，所以不玩了”。另有陌陌用户说，现在如果带着目的性与女孩聊天，一定要先提一句，“千万不要投诉我”。

　　陌生人社交不可持续

　　陌生人社交圈里，“洗”去“别有用心”的，剩下的“正派”的寂寞人群有多大？

　　陌陌还在打着“陌生人社交”的名头吸引投资者，但一些业内人士认为，这个定位不可持续。

　　丁道师表示，即便是陌生人社交，时间长了自然会演变成熟人社交，陌生人社交本身就是一个伪概念。

　　新京报记者在与大量陌陌用户聊天过程中发现，有人在陌陌上认识了新朋友后，会转战微信或QQ，让其进入自己的熟人圈子。

　　实际上，陌陌已在有意向熟人社交过渡。2011年陌陌上线之初定位“陌生人社交”，后来逐步加强了“附近”概念的功能，后来又鼓励用户通过绑定手机通讯录、新浪微博、腾讯微博、人人账号和邮箱账号，将熟人引进陌陌社交圈。

　　转型的陌陌面临一个问题——熟人社交领域中有微信这座大山。丁道师表示，社交网络和其他产品不一样，市场几乎只能容纳一家，因为这是一个群体性行为，必须都使用你才能使用，“你在微信上，他在陌陌上，没法聊天”。

　　未来盈利难测

　　上市只差临门一脚，陌陌的未来盈利状况如何成为投资者关心的焦点。

　　值得注意的是，2014年前三季度陌陌净亏损2288万美元，其中销售费用急剧增长，前三季度的销售费用分别为187万美元、720万美元和1714万美元，而2013年全年的销售费用才301万美元。

　　此外，前三季度在付出2600万美元的销售费用后，仅换来2600万美元的收入。

　　招股书中显示，陌陌从2013年下半年才开始进行商业化尝试。陌陌目前的收入主要为三部分：用户会员费、游戏收入及其他服务。其中，会员收入占大头，各季末的占比均超过70%。

　　陌陌目前的注册用户数达到1.8亿，月活跃用户数为6020万。其中付费会员有230万，相对1.8亿注册用户，转化率为1.3%，相对6020万月活跃用户，转化率为3.8%，这一转化率处于较低水平。

　　可以期待的是，陌陌的游戏收入增长很快，2013年下半年游戏收入为9.2万美元，2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元。此外，上市后的陌陌将加大商业开发力度。招股书中提到，陌陌要切入O2O领域。

　　明天，如果不出“意外”，中国“最富有争议性”的社交软件陌陌将登陆美国资本市场，成为一只新的中概股。

　　三年前，网易前总编辑唐岩拉起了一支清一色由网易离职员工组成的队伍，创办陌陌。此间，陌陌躲避了微信的攻势，还战胜了米聊和前东家网易做的易信，成为国内排名第三的社交软件。

　　直到上市，陌陌依然挥之不去“约炮神器”的帽子，而面临净网行动的威胁它又必须摘帽。一边“洗白”一边还要转型，陌陌尝试从最初的陌生人社交向熟人社交过渡，而在熟人社交这一块，微信正如日中天。显然，陌陌的未来，存在诸多不确定性。

　　■ 背景

　　“金主”阿里扶持陌陌

　　陌陌招股书显示，阿里巴巴是陌陌的最大机构股东，占股21%。

　　对阿里而言，陌陌将成为其生态系统中的重要环节。

　　由于马云亲自力推的社交产品“来往”未获成功，阿里选择退而求其次，入股一家处在第二梯队的企业。这个第二梯队，包括米聊、陌陌和易信，但米聊和易信背后都有巨头支撑，马云只剩下陌陌可选。

　　阿里的扶持，一定程度上增加了陌陌商业化的筹码以及想象空间。

　　阿里巴巴相关负责人对新京报记者表示，“陌陌作为我们整个生态系统的一个重要参与者，能够为整个生态系统的繁荣与健康提供更多的助力。所以我们当时做了这样一个决定。”

　　“阿里巴巴对唐岩和陌陌都非常看好”，谈及未来与陌陌之间的合作项目，该负责人透露，“所有的合作项目都正在进行中，这些合作以后会慢慢进入大家的视野。”（新京报）

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